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Incorporadora Melnick estréia na B3 com IPO de mais de 700 milhões de reais

A Melnick, líder no mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, estreou na bolsa, com o ticker MELK3, nesta segunda feira (28), tornando-se a primeira incorporadora da região sul com capital aberto no novo mercado. A janela de IPOs (oferta pública de ações) do terceiro trimestre de 2020 foi marcada pela volatilidade, cancelamentos, e reduções de expectativas.

A Melnick, foi a primeira incorporadora do País, após o surgimento do coronavirus, precificada dentro da faixa desejada. O “free float” (disponível a mercado) da companhia será de 40,4%, sendo vendido 35,1% de primária e 5,3% de secundária em uma oferta que movimentou R$ 714 milhões, com demanda superior a quatro vezes a oferta para o mercado.

Disse Leandro Melnick, presidente do conselho administrativo da empresa: “Neste momento me surgem dois sentimentos. Primeiro, de realização, décadas de trabalho intenso nos levaram até este momento e ao mesmo tempo uma motivação extrema pelo início de uma nova etapa. Esta realização foi viabilizada através da dedicação de um time de pessoas determinadas, profissionais que superam limites diariamente. Por isso, tenho a tranquilidade de iniciar este novo desafio com os mesmos valores que nos trouxeram até aqui”.

A empresa volta a usar o nome Melnick, e tem como principais acionistas as empresas MPAR (Melnick Participações), da família Melnick, e a incorporadora e construtora Even, de São Paulo, formando um bloco de controle. A operação inicial foi coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Safra.

Presente em dez cidades do Rio Grande do Sul, a Melnick é uma construtora e incorporadora líder no mercado sulriograndense, atuando nos segmentos residencial e comercial. O grupo é composto por mais três empresas: a construtora Eixo M, prestadora de serviços de construção, a Melnick Even Urbanizadora, no segmento de loteamentos e condomínios fechados, e a OPEN, voltada ao mercado de baixa renda. Nos últimos dez anos entregou mais de 160 torres e lançou um VGV (Valor Geral de Venda) superior a R$ 6 bilhões. Com 25 mil clientes atendidos, a empresa tem 18 canteiros ativos atualmente e um “land bank” diferenciado de R$ 11 bilhões, composto por contratos firmados e opções de compra.

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